太和殿早朝。
君臣议论平大小和卓战事，乾隆大喜历数自己的文治武功，群臣献媚吹捧。
和珅俗捧，肉麻之极；纪晓岚断章取义，借和珅之口道出甘肃难民一事，乾隆命顺天府调查此事。
退朝后，和珅在路上遇见戏班宣传，见一女子的外表酷似杜小月，并命刘全打探虚实，刘全称戏班无人姓杜，和珅松了一口气。
纪晓岚回府，嫌冯妈做饭太咸，进而想起杜小月，这使纪晓岚十分伤感。
冯妈说要帮老纪找一个新老妈子，老纪说的条件和杜小月一模一样。
晓岚在戏院又见到酷似杜小月的戏子，纪晓岚被台上的表演所吸引，不由自主的走上台，对戏子问寒问暖，台下的人把纪晓岚轰出戏院，这都被在暗处的和珅看在眼中，和珅打探消息得知这个酷似杜小月的戏子名叫柯云。
